Une offre publique de vente de 2 millions d'actions appartenant à la Société Ivoirienne de Banque est annoncée du 18 au 29 juillet 2016 prochain. L'information a été donnée par Bamba Seydou, le directeur des participations
et de la privatisation au sein du ministère ivoirien du budget et du portefeuille de l'Etat.
Seulement
1,7 million de ces actions seront offertes au public au prix de 14 000
FCFA l'action. Les 300 000 titres restant, seront offerts aux employés
de la banque pour 7820 FCFA chacun. Au total, l'opération devrait
permettre de mobiliser 26,14 milliards de FCFA.
L'Etat
ivoirien est le cédant de la totalité des parts, a précisé Mr Seydou
face aux journalistes. Le processus débouchera 3 mois après la clôture
des souscriptions, sur une introduction de la Société Ivoirienne de
Banque sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA basé à
Abidjan. Les titres porteront date de jouissance à partir du premier
janvier 2017.
Bamba Seydou
Attijariwafa
Bank Corporate Finance a été désigné comme conseil financier de
l'opération, tandis que BNI Finances, la filiale de la Banque Nationale
d'Investissements de Côte d'Ivoire et Africaine de Bourse, filiale de la
SIB, agiront comme arrangeurs et co-chefs de file. L'opération est
ouverte aux investisseurs individuels et institutionnels de l'UEMOA et
il est prévu la possibilité d'une clôture anticipée des souscriptions.
SIB
sera la deuxième banque à arriver cette année sur le marché financier
commun aux pays de l'Union Economique Ouest-africaine, après
l'introduction au mois de mai 2016, des actions de la filiale malienne
du groupe Bank of Africa.
Idriss Linge et Kobri Borgia
Photo
de Une : Daouda COULIBALY, Directeur Général Société Ivoirienne de
Banque (Groupe Attijariwafa bank), Seydou BAMBA, Directeur des
Participations et de la Privatisation (Ministère du Budget et du
Portefeuille de l’Etat), Makrabi BAKAYOKO, Directrice Générale Adjointe
SGI Africaine de Bourse, Consortium Arrangeurs et co-chefs de file du
Syndicat de Placement, Georgine CODO, Directrice Générale BNI Finances,
Consortium Arrangeurs et co-chefs de file du Syndicat de Placement.
Agence Ecofin
